客户服务部门高效管理工具12项：客户调查与服务工具（24个表格）

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3.0 养老创业 2023-12-31 20 4 482.5KB 28 页 9库币

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客户调查与服务工具

1.客户拜访计划表

2.目标客户开发价值初步评价表

3.目标客户名单表

4.客户需求调查表

5.客户调研计划表

6.企业概况调查表

7.企业竞争能力调查表

8.企业产品状况调查表

9.企业产品市场调查表

10. 客户访问管理表

11．客户开发对象测定表

12．客户访问实情日报表

13．潜在客户追踪表

14．新客户开发报告表

15．现在、过去、将来顾客情况分析表

16．客户资料卡的详尽内容

17．客户基本资料

18．客户管理卡

19．客户分析表

20．客户等级分类表

21．客户升级评审表

22．客户维护访问计划安排

23．强化客户关系计划卡

24．客户信用度项目分析表

1.客户拜访计划表

客户名称拜访时间拜访地点成行方式拜访级别

□客户会谈室

□其他场所

□ 飞机 □ 火车

□客车

□高层访问

□中层访问

□一般访问

□自备交通工

具

客户基本情况

客户的长处与短

处

长处

短处

竞争对手的有关

情况

竞争对手一的情

况

竞争对手二的情

况

此次拜访准备达

到的目标

□建立联系□增进感情□达成初步合作意向□合作取得明显进展□

收集信息□了解客户需求□商讨产品合作

会谈主题

客户可能需要的

服务

我方准备提供的

产品

拟向目标客户介

绍哪些情况及提

供哪些宣传材料

需进一步了解的

问题

拜访开始的策略

客户可能会提出

哪些问题及如何

解答

可能提出的问题回答

可能出现的异议

及处理办法

可能出现的异议处理办法

客户态度不明确

时的策略

客户拒绝时的策

略

如果是联合拜访，应该再关注以下问题：

带队客户经理姓

名

负责介绍的客户经理

小组成员及职务

集体讨论时可能

遇到的问题及解

决办法

2.目标客户开发价值初步评价表

评价内容正（＋）负（－）

客户资产规模大 □ 小 □

客户原料供应/产品销售

区域

全省或全国范围 □ 本地 □

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摘要：

客户调查与服务工具目录1.客户拜访计划表2.目标客户开发价值初步评价表3.目标客户名单表4.客户需求调查表5.客户调研计划表6.企业概况调查表7.企业竞争能力调查表8.企业产品状况调查表9.企业产品市场调查表10.客户访问管理表11．客户开发对象测定表12．客户访问实情日报表13．潜在客户追踪表14．新客户开发报告表15．现在、过去、将来顾客情况分析表16．客户资料卡的详尽内容17．客户基本资料1...

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